在无边无际的大海里，生活着一个快乐的海豚家族，海豚王把家族管理得很好，海豚称“快乐天使”的海豚兄妹杰拉和安琪儿就是海豚王的孩子。
一天，海豚王有事出去了，杰拉和安琪儿就在玩水晶球，玩得正快活。这时，一个身披黑色风衣的魔鬼降落在他们俩面前，用低沉、诡异的声音说：“海豚王在吗？”杰拉壮起胆说：“没，你有什么事？”魔鬼奸笑了两声，又说：“既然不在，那就只好拿你开刀了。哈哈哈！”说完，杰拉就失去了活力，闭上了眼睛。
安琪儿看到哥哥出事了，放声大哭起来。这时，海豚王回来了，安琪儿连忙把魔鬼来的事告诉了海豚王，海豚王大惊失色，“唉，没想到魔鬼还是来了！”安琪儿忙问是怎么回事，海豚王叹着气说出了事情。
原来，在杰拉和安琪儿没出生时，年轻的海豚王出去有事，不巧闯到了水魔王的领地，水魔王是个得理不饶人的人，水魔王威胁海豚王说：“如果把你最宝贵的东西给我，我就饶了你。十五年后，我将会把你宝贵的东西给带走的！哈哈……”说着海豚王就回到了家，没想到，王后早已产下了一对海豚兄妹，海豚王这才知道他们才是他最宝贵的东西。
安琪儿知道父王的苦衷，于是她在一个寂静的夜晚，带着杰拉悄悄地去寻找传说中无所不能的海洋女王。
安琪儿在寻找之路上，险些被大鲨鱼吃掉，被电鱼狠狠地电了一下等等许多困难，可是安琪儿没有放弃。终于找到传说中的神秘的海洋女王的宫殿，但是安琪儿昏了过去。
等安琪儿醒来时，她已经被海洋女王带到了宫殿，海洋女王亲切地问：“安琪儿，你有什么事吗？”安琪儿想着被克服的苦难，哭了，她对海洋女王说：“海洋女王，求您帮帮我吧！”海洋女王笑着说：“别哭了，有什么事就说吧。我一定会帮你的。”“呜呜呜，海洋女王，水魔王趁我爸爸不在家，夺走了我的哥哥杰拉的灵魂。就只是因为十五年前，爸爸误闯了水魔王禁地，水魔王就要夺走我爸爸最宝贵的东西——哥哥。所以请您帮帮我吧！呜呜呜…”
海洋女王知道了很气愤，因为水魔王是她的弟弟，“瞬间移！”海洋女王和安琪儿一起回到了家，见到昏睡的杰拉，海洋女王口念咒语：“塔卡拉，塔拉拉，苏醒吧！”杰拉很快睁开了眼睛，安琪儿开心地哭了，紧紧抱住了杰拉，杰拉也紧紧抱住了妹妹。海洋女王微笑的离去了。
从此，水魔王再也没有入侵过海豚家族，海豚家族快乐地生活在一起…。
