这天，多多龙肚子痛，就在自己的小企鹅药盒里找了一颗药丸吃下去。没想到，这颗药竟然是 ———变形药。
他吃了药之后，便去看“动物世界”去了。当他看到熊猫时，就梦想变成熊猫，渐渐地，他感觉自己开始“肿”起来，当他去照镜子时，真是“熊猫照镜子——里外不是人”啊！
多多龙意识到自己可以变成任何东西，动物。
于是，多多龙变回来，兴致勃勃地告诉他爸妈，今早的经历，还自夸地说，他不仅“有模有样”而且“多模多样”谁都比不上他。
他爹妈以为多多龙疯了，于是便带他去“马上走”疯人院看病，结果无事。多多龙想搞恶做剧便变成一只老虎去某村民家去，那个“大嘴马”阿姨和“吓死人”阿姨当场昏死过去，瘫在地上。
多多龙又向山林跑去，无奈被公虎看上，强迫多多龙。多多龙摇身一变成龙，与猛虎撕打。最后，猛虎落荒而逃，多多龙也身负重伤。最后，多多龙悦向东海，变成一东海龙王。
