从前，在森林的深处，有一只比狐狸还狡猾的小老鼠，它专爱偷一些贵重的东西，所以森林里的小动物们都怕它。
有一天，看不过眼的小兔、小鸡、和小牛决心治治它。于是，它们便开了一个讨论会。小兔说：“我看我家奶酪挺多，我拿奶酪来引诱它，怎么样？”小鸡说：“我看，用奶酪引诱了它，怎么样？把老鼠引过来了以后，我就敲锣鼓、放鞭炮来吓唬它。”还没等小鸡说完，小牛就插起嘴来：“我看，我和小兔在森林的两边守着，等小鸡吓跑了老鼠，它肯定会往两边的任意一边跑去，到时候，哈哈哈！我们的计划就彻底成功喽！”但小鸡却担起心来，老鼠很狡猾的，万一……，“不怕，这个办法一定行！”小牛说，小鸡这才放心。
第二天一早，小兔就把奶酪放到一个小小的角落。还真灵！这小小的奶酪很快就把老鼠给吸引过来了。老鼠们闻了闻，啊！好香啊！正好肚子饿了呢，哈，老天真是有眼呀！
时机到了！小鸡连忙敲锣鼓、放鞭炮，吓得老鼠撒腿就跑。小牛、小兔在两边守着，小牛用两只牛角顶住小老鼠的肚子，小兔也象百米冲刺一样，连忙赶到森林的另一边帮助小牛。
最后，小老鼠终于被押上了法院，它自己也承认了偷东西的罪过，小猫院长判了小老鼠5年有期徒刑。
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