据说从前乌鸦听了狐狸的奉承话而丢了到嘴的肉，乌鸦一直很后悔，心想：我真是聪明一世糊涂一时，想不到我竟然会栽在那只狡猾的狐狸手上，下次见到他，一定要报一箭之仇。
一天，乌鸦又得到一块肉，刚巧狐狸又出来找食物，看见乌鸦嘴里的肉，狐狸眼里直放光，心想：真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀！狐狸着眼珠对乌鸦说：“啊！乌鸦小姐，您的歌声是那么的美妙可否唱给我听？”乌鸦知道狐狸又在耍诡计，于是便故意上了他的当。当乌鸦张开嘴时，肉掉了下去，狐狸接到肉后便向小溪跑去，乌鸦在后面追。最后狐狸停了下来，乌鸦装腔作势地说：“哼，狐狸，你偷了东西，一定会受到上帝的惩罚的，要是不信就到小溪边照一照。”狐狸照做了。他看见的不是上帝，而是他自己。乌鸦心想：这个狐狸得治治他了。随后便将他推进了水里。狐狸直喊：“救命！救命！我以后再也不干坏事了！”乌鸦见此将狐狸救了上来。
从此狐狸投胎换骨，重新做人。
