老虎跟在狐狸后面，看见动物们都吓得纷纷逃命，真的相信了狐狸是上天派来的百兽之王，十分害怕，也慌慌张张逃回了家。
妈妈看到他慌张的样子，连忙问他怎么了，他就说了遇到狐狸的事。妈妈叹气说：“傻孩子，你想一想，你和狐狸到底是谁能让动物们害怕呢？那狡猾的狐狸显然是利用你的威风吓跑了那些动物。”
老虎这才知道自己上了狐狸的当，心里又气又恨：都怪自己一点不动脑筋，被狐狸骗了，真是丢脸啊！于是他关在家里刻苦地读书，学了很多的智慧，然后就去找狐狸报仇。
见到狐狸，老虎装成很可怜的样子，磕头说：“大王，我能为你做什么事呢？”狐狸看了，心里十分得意：“别看老虎尖牙利爪的很厉害，其实就是个不长心眼的草包，不长脑子的傻大个。我完全可以像人利用狗一样，利用老虎给我打猎，那天天又舒服又有吃不完的好东西。”于是，狐狸就把老虎带回了家。
狐狸妈妈见到老虎来了，非常热情，马上给他端茶，又拿出一大堆好吃的点心。老虎本来想吃掉狐狸一家报仇雪恨的，但看到狐狸妈妈对他这么好，就有点不忍心，决定暂时不吃狐狸。
老虎约狐狸出去玩。在狐狸翻跟头的时候，老虎趁机一口吞了狐狸。狐狸在老虎肚子里大喊大叫：“救命啊！救命！”过了几分钟，老虎的肚子没声音了。
老虎花了一个多小时雕出一个活灵活现的狐狸石像，然后把狐狸的石像搬到一个生命复印店，复印出一个活蹦乱跳又善良可爱的小狐狸，然后把狐狸还给了狐狸妈妈。
