从前，在一个大森林里的尽头，有着一个富贵繁华的城市。里面的一座巨大城堡。城堡里有住着12位公主，其中有一位最受国王宠爱的。她是最小的公主，她聪明伶俐、国色天香，她的名犹如天仙一样——天鹅公主。
天鹅公主因为最受国王宠爱，从小就有着比任何一个人还要昂贵华丽的衣服。这让其他姐妹们非常的嫉妒她，她们用了很多办法，将天鹅公主的衣服撕了、把她的头发剪了，到现在天鹅公主的头发还是有些不齐呢！、还把她的珠宝、宝石占为己有……这一切天鹅公主早就察觉了，她感到十分忧伤。在黑夜里，她收好衣服装在包里，逃出了皇宫。其他公主早看见了，便骗国王说：“天鹅公主不知道去哪旅游了。”天鹅公主跑出皇宫时她忘记带钱了，她现在又累又饿。
第二天早上，天鹅公主在大街上昏倒了，幸亏有一位贵族伯爵看到，将天鹅公主带回了家。到了贵族伯爵家，天鹅公主醒了，夫人问：“你好，我叫伊索贝尔伯爵，请问你叫什么名？”天鹅公主不敢说出她的真实名：“我叫莎拉？克鲁。我可以来你这里当侍女吗？”“好吧！可怜的孩子，上帝会保佑你的。”伯爵说。在这里，天鹅公主终于安定了她的生活。晚上，天鹅公主正想念着远方的爸爸，不知他是否在想念天鹅公主。
阳光明媚的早上，似乎是天鹅公主过新的一天的好兆头。可天鹅公主并不是那么好过的。刚起床，管家就分派天鹅公主干东干西“莎拉？克鲁，给我去把其他侍女叫醒，再去把厨房清理干净，将夫人的早餐准备好。听到没有！”管家声色俱严地对莎拉说。莎拉伤心极了。可是她有什么办法呢？
原来其实国王并没有被其他公主骗，而是派了几个卫兵跟踪天鹅公主。几个卫兵看到这一切，感动极了天鹅公主没有跟其他公主争，反而做出了大方的举动。他们立刻将天鹅公主送回了皇宫，天鹅公主又重新回到了皇宫，其他公主看到差点气死了。天鹅公主把事情的真相讲给了国王听，国王听了暴跳如雷：“几个畜生，我没养过你们这些女儿，她是你们的妹妹，你们本应该呵护她，你们现在给我滚出去。”国王说完，天鹅公主立刻跪下来说：“父王，你别生气了。我不怪她们。她们毕竟还是我的姐姐啊！”“好，我就原谅你们最后一次。”经过这次事件后，12位姐妹们情同手足、患难与共过上了好生活。
不久，天鹅公主当上了邻国皇后。人们也不叫她天鹅公主了，而是叫她莎拉皇后。
这个故事告诉我们一个道理：我们也要学习天鹅公主。并且要赞扬生活中的真、善、美，批评假、丑、恶，做一个有爱心的人。
