兔子自从上一次输给了乌龟，心里一直很不服气，它思考了一个星期，终于做出了决定，再跟乌龟来一次赛跑。于是它就去找乌龟。
兔子找到乌龟后，对乌龟说：“我们必须再来一次赛跑！”乌龟对兔子说：“赛跑？赛什么跑？如果还是像上次那样，我可不去了。”兔子思索了一会儿，对乌龟说：“那好吧，我们就来一次障碍赛跑。”然后，乌龟和兔子就去找大象裁判。大象对乌龟和兔子说：“可以。不过我得和其它动物商量一下，应该设什么障碍。”大象裁判说话算话，第二天，它果然召来森林里的动物，对它们说：“动物们，乌龟和兔子要来一次障碍赛跑，我今天来和大家商量应该设什么障碍。”大袋鼠跳跳说：“我们应该设两个乌龟能过的障碍，两个兔子能过的障碍。”小猴子叽叽说：“我们应该让它们通过这次障碍赛跑，成为好朋友。”经过紧张的讨论，大象裁判做出了决定：先跑30米，然后吃完地上的一桶肉和一桶青草，最后过一条小溪，并跳过一块沼泽地。
