现在，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
但是，小木偶想了想，自己已经有了爸爸了，为什么没妈妈呢？
现在，他决定去找一个好妈妈！小木偶开始找妈妈了。
小木偶出发了，看到鸡妈妈，小木偶走了过去。
“鸡妈妈，鸡妈妈，你能当我的好妈妈吗？”小木偶好奇地问鸡妈妈。
“不行，不行！”不知从哪冒出来的小鸡说道。
小木偶伤心极了，只好板着脸皮离开了。但是，小木偶一点也不灰心。
小木偶看见了蝴蝶妈妈，对它说：“蝴蝶妈妈，你能做我妈妈好吗？”
“不行，你这么丑，不配做我儿子！”蝴蝶妈妈恶狠狠地说道。
小木偶伤心极了，心里想，为什么它们都有爸爸妈妈，而我却没有！
小木偶摇摇摆摆地到了森林里，好像喝醉似的。走着走着，突然从前面来了个姑娘，她无比漂亮。小木偶走了上去。
“姐姐，你能当我的妈妈吗？”小木偶问道。
“可以，但是，小木偶你没有妈妈吗？”
“没有，因为我是木偶！”
“哦，从现在起，你就是我的儿子！”
“真的，太好了！我要请伙伴们来为我祝福！”
第二天，小木偶找伙伴们去了。在路上，小木偶遇见了小松鼠桃儿、小老鼠偷偷、小灰狐猾猾。它们都非常愿意和小木偶做朋友！
当天下午，小木偶把它们请到家里做客。小松鼠桃儿很高兴，特意挑了几颗松果做礼物；小老鼠偷偷挑了几块肉，做为礼物；小灰狐猾猾找了几个水果做为礼物。然后，它们一起去小木偶家，来到了小木偶家，姑娘热情地招待它们。
当它们吃饱了，喝足了，小灰狐提议出去玩玩，大家同意了。玩着玩着，小灰狐问小木偶们想不想变成真正的孩子？小木偶说：“当然想啦！”小灰狐从背后拿出三个瓶子，每人一瓶，当小松鼠、小老鼠、小木偶喝了都晕过去时，小灰狐笑了几声。这些都被正在采果子的小刺猬看见了，小刺猬赶紧去找姑娘去了。当姑娘得知这件事时，哭得呼天抢地。
