小女巫闻出了空气中的伤心味，就来找小木偶，她正巧遇上了小红狐就问：“你知道小木偶在那吗？”小红狐看见了小女巫手里的魔棒。一个诡计又想好了，它连忙说：“我知道，我带你去吧。”路上它讨好地说：“女巫姐姐，把你的魔棒让我看看吧。”小女巫就给了它，小红狐拿上魔棒，飞奔而逃。小女巫失去了魔棒 ，伤心不已。她找到了小木偶。小木偶知道了魔棒让小红狐骗走了，不好意思的地说：“对不起，你为了我，丢了魔棒，我的红背包也让小红狐抢去了，我们得想个办法找回来把。”他们俩去找小红狐，在一座大山下正巧遇上了孙悟空。小木偶喜出望外，他想借大圣的威名，找回表情魔棒和背包。孙悟空知道了事情的原委，咬牙切齿地说：“小木偶、小女巫，你们的事情包在我大圣身上，我一定给你找回魔棒和背包。”孙悟空变成一只小黄鹂飞到小红狐的家里，小红狐正在兴致勃勃的上网玩游戏，孙悟空吹了一口仙气，小红狐便呼呼大睡起来，孙悟空找到了魔棒和红背包，又给小红狐留了一张纸条，上面写着：狡猾狐狸太无良，光天化日把人抢，劝你改邪别猖狂，回头是岸想一想。
悟空把魔棒和红背包还给了小木偶和女巫，又变了一些文具给小木偶，让他学习文化知识。小女巫用魔棒在小木偶头上点了一下，小木偶马上就有了人类所有表情，他背包失而复得，又有了文具去上学，他万分激动和高兴，连声谢过悟空和小女巫。
小红狐一觉醒来，看见背包没了，它大惊失色，看见了一张纸条，急忙一看，顿时面红耳赤低下头，它惭愧得无地自容，心想一定要改邪归正，决不再干那些伤天害理的事情了。
从此以后，小红狐变成了一只善良的狐狸，不但不做坏事了，还能助人为乐，和小木偶成了一对形影不离的好朋友。人们都夸小红狐是：红狐改邪要行善，不抢不偷不欺骗，人们都把红狐赞，浪子回头金不换。
