自从得到了蓝鼻子小女巫的帮助以后，小木偶得到了人类所有的表情。但是，要解决以前的误会还是有点麻烦。它自从听到了精灵谷有一只精灵叫黄精灵，专门帮动物们解决难题，它立即前往精灵谷寻找黄精灵。黄精灵听了小木偶的难题以后，决定帮助小木偶解决难题。
他们找到了小红狐和熊警官，熊警官生气地骂小木偶：“你这个小不点，又来打扰我，是不是又想我把你拎起来，又把你飞出去几米远啊！”“不不不，熊警官先生”小木偶可怜巴巴地说，“我是来寻找证据证明背包是我的，请您给我一次机会吧！”熊警官说：“没问题。找就找，但是找不到，你要被我揍一顿。”小木偶答应了。
小木偶把红背包左找找、右找找，发现在书包里有一个密格，在里面找到一本《木偶背包使用说明书》，小木偶随便翻了几下，发现背包里有一个录音装置，小木偶按照书本上的方法，打开录音装置，录音清晰地播着那一天的录音：“嗨！小木偶！你的红背包真漂亮，让我背一下好吗熊警官非常奇怪，为什么会这样？你那天不是笑嘻嘻的吗？怎么会这样？小木偶清楚地告诉了熊警官来龙去脉，熊警官连忙道：“不好意思，不好意思！”熊警官说完后，立刻拎起小红狐往警局里去审判。小木偶完成了一个难题，继续出发寻找小白兔和老奶奶。
小白兔和老奶奶这时，正被猴子绑匪和青蛇绑匪劫持着呢！黄精灵和小木偶来到了在精灵谷北边的一间石屋旁，听到了里面的声音：“猴大哥，我有点饿了。先去吃点东西吧。”“好吧，被你这么一说我也有点饿了。”他们俩听到了一点声音，立刻躲了起来。原来，绑匪要出去了。黄精灵和小木偶则趁这段时间，立刻把小白兔和老奶奶救了出去，并逃离了出去。小白兔和老奶奶连声道谢，并看到小木偶的脸上出现了多种表情，觉得奇怪，并问了一句：“小木偶，你怎么有了这么多种表情啊！”小木偶则把整件事的来龙去脉告诉了小白兔和老奶奶，小白兔和老奶奶听后，觉得错怪了小木偶，并连声道歉。小木偶说：“没关系，反正都已经过去了。”小木偶和黄精灵以为困难已经解除了，但危险还在后头了。
一个恶毒的巫婆知道了黄精灵帮助了小木偶这么大的忙，觉得很不忿，这个世界上怎么会有人帮助木头人。于是，这个恶毒的巫婆捉了小木偶，生气地问：“你怎么能让精灵来帮你，你只是一块破木头。”小木偶被它的愤怒吓到了，一声不吭。黄精灵知道小木偶被捉后，立刻前往巫婆的皇宫，救出小木偶。
黄精灵来到巫婆的皇宫以后，并把门敲得响响的，巫婆开门后，看到是黄精灵，便生气地问道：“你这只黄精灵，它只是一块破木头，你为什么要帮助它？”黄精灵一声不吭，拿出魔杖，与巫婆展开激烈的战斗，打了三百回合后，黄精灵胜利了，救出了小木偶，小木偶连声道谢，黄精灵客气地说：“不用谢，我们本来就是朋友嘛！”
就这样，黄精灵和小木偶做了最要好的朋友。精灵谷里又传来欢乐的笑声。
