皇帝知道自己被骗以后，一回到了皇宫，就开始恼羞成怒，立即派人去抓拿那两人，可是寻遍了整个城镇都找不到他们的人影，一位大将说：“陛下，我们已用了上千万的人马，可……可还是没找到啊！”，“这两个骗子，竟敢骗本王，真是放肆，真是大胆啊！华将军，请你继续寻找。”“遵命”。华将军说道，然后退了下去。国王越想越生气，他气得把自己关在了房间里。
再看看那两人，他们拿着国王给的金子，丝线，跑到了相邻的国家，隐居了下来，他们整日花天酒地，大吃大喝，钱就花完了。他们想了想，还是觉得那个笨国王好骗。于是他们变化了妆，又到了那个国家想继续在那个笨国王那儿骗钱。
大家再看看国王，他把自己关在房间里已有三天了，他想着想着，想起了骗子是怎样骗他的，终于他想出了一个好办法，他花了重金请来了个科学家，为她制作一副眼镜，戴上眼镜就可以识别好人与坏人。从此她再也不怕别人骗他了。他还是和以前一样，每天每个钟需要换一套新衣服。
那两人回到了这个国家，一看国王还是和以前一样，于是，他们又想出了一个好主意，他们跑到国王那说：“我们是有名的服装设计师，可以设计出一种隐形衣，您穿上它，别人就看不见您，那您就可以想干什么就干什么，还可以听别人议论您的话。”国王一听十分高兴，心想：那正是我想要的衣服，我穿了这件衣服就可以听别人是怎样议论我的了。是的，我要叫他们马上做出这件衣服，叫他们开始工作。国王突然想起来科学家给他做的眼镜，他马上叫人来取，并戴上后仔细的看了那两人，啊，原来他俩是骗子啊！
皇帝立即捉了他俩，并且打他们一百九十九鞭，然后把他们的舌头给割了下来，叫他们以后不准在骗人了。
经过这次以后，国王改掉了自己的坏毛病，并把以前的那些衣服送给了贫穷的老百姓，国王变了，变成了一个勤政爱民的国王，当人们提到他总会说：“国王在会议室里”。
