一次兔子碰见乌龟，看见他慢吞吞的样子，就笑他说：“嗨！乌龟先生，照你这样走到目的地，我能来回跑个三四圈呢，哈哈哈！”乌龟气得满脸通红，气愤地对兔子说：“别小瞧人，你别自以为是，说不定我还能在比赛中跑过你也说不定。”兔子轻蔑地瞟了乌龟一眼：“好啊，我奉陪到底，你尽管放马过来吧！”那天，乌龟和兔子赛跑的事很快就传开了。
第二天，整个森林把沸沸扬扬的，动物们都来看看这场有趣的比赛。随正“砰” 的一声，兔子一马当先就冲了出去，乌龟却还慢吞吞的努力跑着。动物们心想：这乌龟肯定是输定了，他们又是吹口哨又是嘲笑。
兔子跑了大半圈后，心想：这乌龟真慢，还没追上来，可真慢啊！一是便想小睡一会儿，呼噜声马上就起来了。就在这时，乌龟不紧不慢地跟来了，他不管兔子，继续大步流星地往前跑。等到兔子醒来，心里很得意，因为他不见乌龟的影子，便以为乌龟还没追上来，便得意洋洋地说：“我赢定了。”等兔子一到终点，立刻傻了眼，乌龟已经在领奖台上了。兔子垂头丧气，羞愧地离开赛场。以后他更加勤学苦练，因为上次睡懒觉而取得了教训，准备向乌龟发起第二次挑战。
比赛的日子又到了，发令枪一响，乌龟和兔子就同时冲了出去，兔子惊奇的发现，乌龟的速度好快，无论兔子怎样使劲，怎样拼命，就是追不上，乌龟像风一般冲向终点，可怜的兔子一脸茫然，他怎么也想不通乌龟比自己跑得快，之间乌龟呵呵一笑，把龟壳拿下来，兔子立刻张口结舌、目瞪口呆。原来有一个推进器。乌龟说：“比赛不光靠努力，还要靠智慧。”
兔子一听，呆坐在地上，一句话也说不出来。
