自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它飞到一棵大树上歇脚时时候，碰巧又遇上出来寻找食物的狐狸。狐狸见到乌鸦又叼着一块肉，馋得口水直流，迫不急待想得到这块肉，它想用上次的骟术对乌鸦阿谀奉承，来骗取乌鸦嘴上的肉。但又怕这招不行，唉，不管了，先试试再说。
于是狐狸摆了摆它那火红火红的大尾巴，和气地对乌鸦说：“乌鸦小姐，上次的事实在对不起，你辛辛苦苦寻来的肉被我骗吃了。不过，我吃了那块肉后，肚子又痛又胀，痛得我直打滚，还拉了几天肚子。我想，那应该是我罪有就得吧！所以，我现在不吃肉了，改为吃素了，再也不吃肉了。
说句心里话，你的歌声确实动听，我这来这里，主要是还想听听你的歌声，你能再唱给我听听吗？”乌鸦听到狐狸的赞美后，心里放松了警惕，正准要开口，想到自己嘴里还有一块肉，怕狐狸这个狡猾的老东西，没准又是来骗肉吃的吧，于是，乌鸦就装作没听见似的，毫无动静。
狐狸见乌鸦没有动静，眼珠子一，又想了一个坏主意，对乌鸦说：“乌鸦小姐，你长得好美呀，我很喜欢你，我想和你拥抱一下。”有了上次受骗的经历，乌鸦吸取了教训，它把肉放在树枝上，然后才飞下去和狐狸拥抱了一下。
狐狸见乌鸦不再上当，这招也不灵了。狐狸只好灰溜溜地走开了。
