自从狐狸上次从乌鸦嘴里骗取了肉，心理很是得意。不久，它老了。再也起不来了。便把一生骗的精华全部传给了小狐狸。小狐狸很聪明，一学就会。便把老狐狸的话牢牢的记在了心里。而老乌鸦此时也老了，便把防骗的招数也全传给了小乌鸦。也叮嘱小乌鸦一定不要受狐狸家族的骗，小乌鸦也将母亲的话牢牢的记在了心中。时时提醒自己一定要小心受骗。
一天，小乌鸦找到了一块肥肥的肉，又向母亲一样高高的站在树枝上，恰好小狐狸也来到了这里，他看到小乌鸦嘴里叼着一块肉，便想吃。他想起了母亲的话，便又古计重施的来奉承小乌鸦了。小狐狸说："美丽的乌鸦姐姐，你的歌声是全世界最好的了，能让我听听吗？''小乌鸦听到有人赞美他了，本来想唱了，但他猛的想起母亲的话，才闭了嘴。小狐狸见唬不了他，眼珠骨碌一，又说："丑陋的乌鸦，你身上的毛是最丑陋的，象黑碳一样，你唱歌是天下最难听的。''小乌鸦一听，勃然大怒，说："你这个……话还没说出口，肉便落了下来，正好落在了小狐狸嘴里。
小狐狸得意的唱到"小乌鸦，蹦蹦跳，遭到骗术就蒙了
最后，狐狸大摇大摆地走了。
