在寒冷的屋子里睡这一个发着个甜蜜的梦的小男孩，正梦见是他的爷爷，爷爷收到凡卡写得信，很开心，连一旁的“泥鳅”像似知道他的好朋友凡卡来信，开心地到处乱跑，爷爷打开了信封，看见自己的孙子在信上说；被人们欺负，而且连睡觉都睡不好，吃饭都吃得如此少，做错一些人人都会犯错得事情也会被打，爷爷流下了泪，这位有趣还非常开心的爷爷也居然流下了眼泪，想必这样的事情让人多么伤心，他生气得把信封给扔了，说到就算爷爷没钱也会想尽一切办法把你给带回来把你养到大的。
爷爷穿上了衣服带上了行李到了门口后对亲朋好友们说：“我一定会把凡卡带回来的。”走向了大城市莫斯科，到了莫斯科后，爷爷吓到了。城里有着繁华的高楼大厦，他活了几十年也从来没见过这么美的大厦。爷爷突然回到话题，对了！我还得去找我的孙子呢。
爷爷找了许久，终于找到了。他进来说：“快把我的乖孙子凡卡给叫出来，我要把他带回去，可没想到老板叫了一群人把给打了一顿，也把我给拉出去扔到一边，说到把这俩人给我扔出去，把这俩摔得够呛，爷爷说走吧凡卡，爷爷带你回家去。
可是突然被老板用一堆石头往凡卡身上扔，弄得凡卡全身给扔的破皮了，流着血但却没人帮忙止血，老板说到你是不是用了我的墨水，说完又用鞋往凡卡头上扔。之后将凡卡关进一间寒冷得小草屋里，经过里一阵子，房子几乎都已经有半米高的雪了，凡卡顶不住寒冷的房子，加上自己穿的少，最终冷死在这间寒冷，冷酷的地方。
