森林里要举行音乐大赛。大公鸡、山羊、大灰狼决定吹笛子，他们去牧羊老师那里领了笛子，就各自回家了。
小山羊拿到了笛子每天就在家里练习。大公鸡却跑到外面去吹嘘，说：“吹笛子是我最拿手的，我一定能在音乐大赛上拿第一。”小动物们全部都来听大公鸡练习吹笛子，大公鸡一吹完，小动物们都睡着了，大公鸡不明白是怎么回事。大灰狼也在家里练习，但他练得不认真，一只蝴蝶飞进来，他就追蝴蝶去了。
一眼，到了比赛时间，小山羊蹦蹦跳跳地上台吹笛子，他吹完了笛子，台下便响起了雷鸣般的掌声，许多观众喊：“好！好！”该大公鸡上场了，他慢悠悠地上台，台下便呈现出一片议论声，他开始吹了，吹了一会，台下有几个打哈欠的声音，等他一吹完，台下的观众都睡着了，裁判说：“大公鸡，你不是在吹笛子，是在吹催眠曲。”该大灰狼上场了，大灰狼上了台，他却不知道吹什么曲子，所以被裁判取消了资格，顿时，全场的动物们都哈哈大笑起来，大灰狼又是吹胡子又是瞪眼睛，气不打一处来，可又无可奈何，只好灰溜溜地跑了。
比赛结果出来了，是小山羊获得了第一名。
大公鸡后悔极了，害羞地低下了头。
