在很久很久以前，有一个大森林，健壮威武的老虎是这里的国王。下个礼拜一就是森林一年一度的欢庆节了，孙雀王后打算在同一天举行一个歌唱赛，借此把欢庆节的气氛搞热闹，让整个森林里的动物都高兴起来。为了能让更多动物参加比赛，孙雀王后下旨宣布只要拿到歌唱赛的冠军，就可以免费得到镜子湖的居住证。这下整个森林都沸腾起来了，因为镜子湖是全森林最好的贵族居住胜地，镜子湖的湖水冰凉清澈，甘甜爽口，一年四季湖水的颜色各不相同，是全森林最奇特的美景，镜子湖边还有各式各样的花草水果……不过那里的居住费贵得吓死人不说，就算你有钱也未必能弄到居住证。
森林里的好多好多动物都想得到镜子湖的居住证，于是他（她）们都开始在家“秘密练兵”起来。
终于，欢庆节来了，动物们全都聚集在镜子湖边欢庆，烟花在天上开放了无数朵美丽的鲜花，整个森林都处在一片欢乐的气氛中，镜子湖边的餐桌上摆满了水果、蛋糕和葡萄酒，动物们都在镜子湖边随着音乐跳起了华尔兹……“呯、呯”两声礼炮响吸引了大家的注意，“国王驾到—”，所有的动物忙给国王行礼，接国王到观众席坐好，等着歌唱赛开始。
离歌唱赛还的5分钟，所有的观众和参赛者都来了，他（她）们都迫不急待地等着歌唱赛快点开始，松鼠小姐见大家都迫不急待的样子，马上说：“各们观众都已经到齐了，我们也不必再等了，现在有请灰兔先生为我们带来小号手之歌。”说罢，灰兔一蹦一跳地从台下跳到台上，边跳边唱：“军、号、哒哒、哒、吹……”一字一顿地唱着，声音一高一低，台下的观众听见他的声音，都开始笑起来，把肚子都给笑疼了，灰兔见自己出了洋相，觉得很丢脸，跑了。
松鼠小姐很尴尬，不知说什么好，憋了半天才冒出一句话：“灰兔先生今天的状态不太好，接下来请鸭子小姐给我们唱蜗牛与黄鹂鸟。”说着，鸭子扭着屁股一摇一摆地走上舞台，用两手拉起裙子的裙角，给大家行了一个礼，然后开始唱：“阿门阿前一只黄鹂鸟，嘎嘎……”总之，每唱完一句，她总会叫一声“嘎嘎”，台下的观众都哈哈大笑，就连国王和王后也笑了，而鸭子小姐还以为台下的观众是在说她唱得好呢。
蚂蚁、梅花鹿、花蝴蝶也都上台演唱，每只动物总会闹点笑话来。像蚂蚁，观众等了半天也没见她的影子，多亏了精明眼狐狸，在台阶上发现了蚂蚁，松鼠小姐把蚂蚁捧在手上，把扩声话筒递到蚂蚁嘴前，观众才勉强听见蚂蚁的声音……
激动人心的时刻到了，老虎国王拿着权杖，威风凛凛地走上舞台，高声宣布：“我宣布，本次的歌唱大赛的冠军是——声音。”观众对国王的宣布很不解，“冠军是谁的声音呢？”大家都问，老国王说：“为什么这么说呢？刚刚那么多选手都用他（她）们自己的声音给我们带来欢笑，竟然带给我们欢笑的是声音，为什么冠军不可以给声音呢？”动物们觉得非常有道理，就让声音当了歌唱会的冠军，动物们一起唱歌、跳舞，把欢快的歌声留在了镜子湖，他们狂欢了一个夜晚，每个人都非常开心，就这样，动物们给歌唱赛画上了一个圆满的句号。
