前次，乌鸦的肉被狐狸骗去了，乌鸦想：“我不能再受骗了”。
第二天，乌鸦飞来飞去到处寻找食物，好不容易才找到一块肉，又被狐狸看到了，满脸堆笑的说：“哎哟，乌鸦大哥，这次可不要唱歌了”乌鸦大吼一声：“我才不会上当，你这个骗子”。结果一张嘴，肉就掉下去了。百灵鸟对它说：“这次又上当了，嗨。”乌鸦说：“我这次是故意的”，百灵鸟说：“你知道就不张嘴嘛，为何张嘴呢？”乌鸦哑口无言，气呼呼的飞走了。
乌鸦去找猴子，向它要聪明药，猴子给它一个苹果。第二天乌鸦对它说：“这个是水果，不是聪明药”。猴子说你已经有些聪明了。”乌鸦这次出去后，找到一块肉，在他住的树的周围抹上胶水，在树上吃肉，狐狸看到了肉不禁垂涎三尺飞奔过去，结果到了树下，突然觉得有点怪，原来脚被粘住了，它使劲地跑，总算摆脱了困境，它洗干净脚以后，在原地望洋兴叹。接下来的日子里，狐狸觉得这样的生活不能再过下去了，决心友善待人，改过自新。
第三天，他去乌鸦家，向乌鸦道歉，并和乌鸦成了好朋友，它们一起吃东西、喝水，他俩每天一起去工作，晚上他们一起数星星，一起看书学习，许多动物也想和他们一样，过无忧无虑的生活，于是大家都仿造他们。
从此，山林里太平了许多。
