自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦十分后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸发现。
狐狸看到乌鸦嘴里的那块肉时，馋得直流口水，便使出了以前的老办法，说：“亲爱的乌鸦小姐呀，您的歌声是多么嘹亮啊！您的羽毛比孔雀的羽毛美丽上万倍。您是一位美丽的公主，就为我们这些奴隶唱一首歌吧！”
乌鸦听了狐狸的话后，心里想：我真的有那么美丽吗？我唱的歌真的那么动听吗？想到这儿，乌鸦按捺不住自己的情绪，做好了唱歌的准备。可她准备开口时，无意中看到了口中的那诱人的香肉，就住了口，心中暗暗自喜：幸亏我没张口。
狐狸看到快要到嘴的香肉就这样飞走了，非常地生气。但过了一会儿，他又平静下来，想快点想出另一个办法来骗乌鸦。
正在狐狸绞尽脑汁的时候，他突然想到了前几天有一个伙伴教他骗肉的方法，那就是破口大骂。骂得越过分越好，当乌鸦忍受不了这种耻辱时，她就会反过来骂你，当乌鸦张开口时，肉就掉下来了，那你就可以叼起那块肉走了。
狐狸立刻试了这个办法，他向乌鸦骂道：“你这个笨乌鸦，像一个番薯一样，声音难听死了，都不知道你的祖宗是不是个变异佬。还有你，一身黑乎乎的羽毛，嘴巴比大象还大，像个畸形怪胎一样，都不知道你们的祖宗是不是个打大怪物
乌鸦无法忍受这种耻辱，她也来了个“大反击”说：“你这个死狐狸，还不说说你自己，看你，”乌鸦停了下来，因为她发现自己嘴上的肉不见了，而那块肉在狐狸的嘴里。狐狸用右手拿着肉，兴奋地说：“笨乌鸦，说你笨你还真笨呀！”说完，狐狸向乌鸦做了一个鬼脸，乐滋滋地走了。
乌鸦傻呆呆地站在树上看着狐狸离去的身影，直到狐狸消失在前方的丛林中……
