自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了……
狐狸想：上一次我用花言巧语骗了乌鸦到嘴的一块肉，让我美餐了一顿，不知道这一次用同样的方法能不能再把乌鸦嘴里的肉骗到手。想着想着他就说：“乌鸦小姐！我可是您的‘粉丝(歌迷)’啊！虽然你的外形、颜色比不上其它的鸟，但是你的歌声比黄莺都好听几百倍，就给我唱几句吧！”乌鸦纹丝不动，想：这只坏狐狸，上一次你也是用这一招把我到嘴的肉给骗走，你这一次还是这样，我是不会再上当的！
狐狸看见他对乌鸦几乎是对牛弹琴，便又绞尽脑汁想：这只乌鸦这次怎么聪明了？看来我要使用“激将法”了。他说：“你这只乌鸦是世界上最丑的，是笨蛋、猪头……”乌鸦想：你这是用的“激将法”，想要让我一骂，肉就掉下去了，又让你得逞，我才不笨呢！想着，她便放松了警惕。
狐狸感到乌鸦放松警惕了，就想：机会来了，我要用最后一计“苦肉计”把肉骗到手。于是他就说：“乌鸦小姐啊！真是对不起，上次因为食物短缺，所以我家的两只小狐狸饿了，我才骗你肉的，求求你原谅我吧！”说着，他还在抹抹眼泪。可乌鸦还是不动。狐狸又说：“你要是不原谅我，我就撞死在这棵大树下。”说着，他便跑向那棵大树，这下乌鸦心软了，叫道：“狐狸大哥！别撞了，我原谅你！”话音刚落，肉就掉了下来，狐狸迅速把肉叼走了，等乌鸦下来时，狐狸已经走得无影无踪了。
事后，乌鸦叹了口气说：“唉，狐狸狡猾的本性是永远不会改变的。”
