狐狸在森林里为非作歹，把小动物骗到家里，再吃掉他们，已经成了森林里的一害。狮子大王知道了，大发雷庭，想教训他一下，他唤来了丞相——狗，问他有没有好的建议。狗提意说：“大王，我们可以引导他走向正路。”狮子想了想，觉得这个办法不错，就说“那好，你就去劝他走向光明大道吧。注意安全，别成了他的腹中餐。”狗笑了笑说：“您就等着好消息吧。”
狗凭着敏锐的嗅觉，很快就找到了狐狸。他亲热地拍着狐狸的肩膀，“狐狸，好久不见，最近过得怎么样啊？”就这样，狗和狐狸聊起了天，狐狸想：“一块送上门的好肉，太开心了。”于是狐狸也装作很开心的样子，天南地北地和狗瞎吹一通。狗还说起他们童年的事，“那时你才三岁，帮兔妈妈锄草，帮受伤的鸟儿包扎，你那时聪明而又乐于助人，大家都很喜欢和你一起玩……”狐狸听了陷入了沉思，“这是我吗？”狗又说：“你聪明又能干，如果能用在正道上，那就好了……”狗说完了走了，狐狸愣了好半天，等他回过神来，狗已走得无影无踪了。
晚上，狐狸满腹心事地把这件事告诉了他的妻子，他妻子本来就心地善良，对他说：“你原本是很乐于助人的啊，如果你还和从前一样，你会很快乐的。”狐狸想：我现在一个朋友都没有，大家见到我就跑开了，看着大家成群结队地在一起玩，我却只能孤零零地一个人呆着，这一定是因为我经常做坏事，我一定要改正错误，让大家都和我做朋友。
从此以后，狐狸就到处去帮小动物们，他帮鸡太太挑水，给鸟儿找种子吃，找松果给松鼠吃，可是，大家都知道狐狸曾经那么坏，不知道他葫芦里卖的是什么药，都提防着它。鸡太太吓得连水桶都不要就跑回家了，鸟儿和松鼠也几天不敢出门，生怕碰上狐狸。狐狸见了很难过，他妻子见状，对他说：“这都是你以前的过错，没关系，你多帮助他们几次，他们就会信任你的。”狐狸又帮助了很多动物。一天，兔妈妈的儿子得了重病，要很多钱才能治好，因为家里穷，正愁得整天哭泣，狐狸知道了，把自己多年的存款都拿出来了想捐给兔妈妈，可兔妈妈他们一家老远看到狐狸就赶紧把门关上了，装着家里没人，任凭狐狸怎么敲门都不理，狐狸只好把钱装进信封，写了个便条：“赶紧去给你儿子治病吧。坚强点，有困难大家都会帮助你的。——一个想改正错误的人。”他把钱从窗缝里塞进了兔妈妈的家里，兔妈妈用这笔钱给她儿子治好的病，后来，这件事在森林里传开了，大家忽然才发现，狐狸已经很久没有做过坏事了，这才相信，以前那个十恶不赦的狐狸已经不存在了，大家都很开心，和狐狸成了好朋友。
狐狸运用他的聪明才智为大家做了很多实事，深受大家的信任，还让他当了市长，他把那个市管理得井井有条，大家一起过着幸福的生活。
