自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看了看乌鸦嘴里的肉，又摸了摸咕咕直叫的肚子，擦了擦口水直流的嘴巴，又用上次的花言巧语：“哎呦！这不是鼎鼎大名的乌鸦小姐吗！来，再给我听听你那美妙的歌声。”
乌鸦想起了以前被狐狸骗的情景，就什么也没有说。狐狸见乌鸦没有被骗到，就破口大骂：“你这个黑羽毛的坏东西，连一首歌都不愿意给人听，你的孩子肯定也不是个好东西。”
乌鸦想到了一个办法来教训这个坏狐狸，就悄悄把肉放在一边，换成了石头，对它说：“你也不是一个好东西！”说着嘴里的石头便掉了下去。狐狸以为那是肉，就直接咬上去，一溜烟跑了。
狐狸回到了它的家，把肉给放下来，看见这不是肉，而是石头，而且还有一些白色的石头，结果发现这此“石头”原来是它自己的牙齿。乌鸦呢则在自己的家里和它的孩子品尝美味的肥肉。
