一场大雨过后，一只小鸟破壳而出。
它在叽叽喳喳地叫着：“妈妈，妈妈，你在哪里啊。”可怜的小鸟第一眼见到的不是自己的妈妈，而是一只肥猫。肥猫阴险地说：“别急，你很快就会见到你的妈妈。”“你这个大坏蛋，把我妈妈弄哪了？！”小鸟生气地说。“小东西，不能张口就冤枉人啊，我只是想让你的妈妈妈早点解脱，所以送她去了天堂。”小鸟却不知肥猫的阴险，依然天真地说：“我才不管天堂在哪里，快把我妈妈还给我。”说着，肥猫张开了利爪扑向小鸟，小鸟一个踉跄，从树上掉了下来。
就在小鸟以为要摔得粉身碎骨时，它发现自己竟然飞了起来。小鸟飞向天空找来了帮手—燕子哥哥，它和燕子哥哥一起啄肥猫，肥猫被吓得落荒而逃。小鸟追上肥猫，肥猫一个跟头，摔倒在地。肥猫对小鸟说：“求求你饶了我吧，我以后会改的！”小鸟十分天真，善良。于是，小鸟就这样放走了狡猾的肥猫。可肥猫却趁小鸟不注意，纵身一跃；扑在小鸟身上。紧接着，小鸟成了肥猫的大餐……
如果小鸟不放走肥猫，如果肥猫不吃掉小鸟；那么，一切的一切，又会是怎样呢？
