农夫骑在牛背上哼着小调，总是嫌它走路慢，时不时地用鞭子狠狠地抽打着它，逆来顺受的牛只有驮着农夫跑起来。
牛每天不停地干着活，农夫从来不给牛休息的时间。每当牛精疲力尽干不动活的时候，农夫就改用木棒，把牛打得遍体鳞伤。牛忍气吞声，挣扎再挣扎。
秋收了，农夫高高兴兴地把所有的颗粒全部收走，只留下最赖的秸秆，定量给牛吃。
一次犁地的时候，一头凶恶的狮子张着血盆大口冲了过来。农夫被吓得浑身发抖，哆哆嗦嗦地跪下，祈求狮子说：“我把这头牛送给你去吃，请饶我一命！”
狮子见状大喜过望，得意忘形，恶狠狠地对农夫说：“不行!我要把你与牛一起吃掉！”
农夫苦苦求饶，狮子毫不动容，一步步向农夫逼近。农夫被吓得魂不附体瘫坐在地上不敢动弹。牛瞅准时机猛地向狮子发起攻击。狮子不备，一时躲闪不及被牛的犄角一下子挑破了肚皮，落荒而逃。
牛的果敢行动保住了农夫的性命，农夫从惊恐中缓过神对牛好不感激，好好地夸赞表扬了一番。
晚上，农夫睡在床上，碾反侧怎么也睡不着。白天发生的一切历历在目，一项温顺的牛原来这么勇敢凶猛，如果日后对自己一旦发飙，后果不堪设想。农夫琢磨再三，第二天一大早就去把牛的犄角锯掉，更换了栓牛的缰绳。
次年，天旱无雨颗粒无收。农夫卖掉了田地，牛也没有用了，只有杀掉卖肉。
临死前，牛含着眼泪，请求农夫说：“主人，请看在这么多年我一直勤勤恳恳，忠心耿耿，没有功劳也有苦劳的份儿上免我一死吧！”
农夫看了看排队买牛肉的人，还是狠心地把它杀掉了。
