最近，原本寂静的森林里来了一条凶狠的大灰狼，这条大灰狼长着一个三角脑袋，一对闪着绿光的眼睛和一副尖尖的牙齿。真令人害怕！这条大灰狼见到小动物就咬，小动物们都不敢出门了。
聪明的小山羊想出了一个办法，它对牛大哥说：“大灰狼最怕老虎和狮子了，我们扮成老虎和狮子来吓跑大灰狼吧！”牛大哥表示赞成。于是，小山羊和牛大哥用树皮做成老虎皮和狮子皮披在身上，藏到了草丛里，静静的等待着大灰狼。
不一会儿，大灰狼出现了，它一边走一边自言自语的说：“己经好几天没有吃到东西了，饿得心里直发慌，今天一定要
正在这个时候，扮成老虎和狮子的小山羊和牛大哥突然从草丛中窜了出来，张牙舞爪的冲向大灰狼，大灰狼一看是老虎和狮子，吓得撒腿就跑，一边跑一边想：今天的运气真不好，遇见谁不行，偏偏遇见老虎和狮子，看来这片森林以后不能再来了，弄不好会丢掉性命的，还是另谋生路吧……
从此以后，大灰狼再也没在这片森林里出现过，森林里又恢复了平静，大家都夸小山羊和牛大哥又聪明又勇敢。
