有一只叫可可的蝴蝶，正无忧无虑地在花的海洋中翩翩起舞，忽上忽下，似乎是在告诉人们她心中的喜悦，生活的美好。她很美，也很快乐，可你知道在她还是一只毛毛虫时的命运是怎样的吗？
还是一只毛毛虫的她，被周遭的小动物讥笑，说她想变成蝴蝶的梦想简直就是异想天开。的确，她的外表的确与一只美丽的蝴蝶相差十万八千里：她的身材与同龄的毛毛虫有明显的差异，小了很多，身体呈怪怪的棕色，不像别的毛毛虫有绿油油的身躯，可以在树叶上把自己隐藏得很好。
棕色的躯体使她特别容易被发现，所以她不能像其它伙伴一样在嫩绿的树叶上打闹、玩耍。为了生存，白天她只能趴在硬邦邦的树干上，一动也不动，无聊透顶。别的毛毛虫看见了怪怪的她，嘲笑到：“听说你也想变成漂亮的蝴蝶？别妄想了！你呀，就趴在树上做一辈子的怪物吧！哈哈哈。”可可无言以对，只是暗自落泪。
可她依然相信自己的梦，相信有那么一天，丛林间有只闪亮的蝴蝶叫可可！眼泪倾诉了这份相信。晚上是可可最快乐、自由的时光。她可以毫无顾忌地在嫩绿的树叶上跳动、旋，因为她个子小，所以在黑乎乎的夜晚她很安全。不过到了白天……
