在严冬的太阳逝去它最后一抹余晖的时候，夜幕便笼罩了整个村庄。劳累了一天的人们都纷纷进入了甜美的梦乡。只有一户人家还灯火通明。门前，一个女孩正在织坊，这个女孩名叫花木兰。突然，织布机的声音戛然而止，无心纺织的木兰连声叹息，陷入了沉思。
原来木兰昨夜看见了军中的文告，天子正在大规模的征兵，因为打仗而伤了腿的父亲也被列入名册之中。家里没有长大成人的男儿，木兰又没有兄长。第二天，老人正在为无缘再见面而叹息，这时，堂屋里走进一个少年，身披铠甲，英姿飒爽。老人还没来得及嗔怪木兰，木兰早已
开口：“父亲身老多病，不宜出征，就让木兰替父从军吧
。”
于是，木兰在各市买鞍买马，做好出征的准备。早晨辞去爹娘，夕阳西下，夜幕正悄悄地席卷而来。夜晚，木兰露宿在黄河边，听不见爹娘呼唤女儿的声音，只听见黄河流水的声音。早上次去黄河，旁晚赶到了燕山，听不见爹娘呼唤女儿的声音，只听见燕山脚下胡人的战马嘶鸣声。
木兰万里迢迢，路途艰险，赶往战场，飞似地穿过一个又个的关塞和一座又一座的山脉。战斗打响了，对于木兰来说，这场噩耗不知道什么时候才会结束。将士们热血沸腾，木兰奋勇杀敌。战场上尘土飞扬，战士们激愤昂扬。将士们身经百战，有的已经战死了，有的凯旋而归。
胜利归来见天子，天子在殿堂上论功行赏，木兰被记了很大的功劳，赏赐了许多财物。天子问木兰想要些什么，木兰说：“我不想做官，只想借一匹千里马，回到故乡。”
乡亲们听说木兰回来了，都喜笑颜开，亲人们更是喜上眉梢。老人互相搀扶出城迎接木兰；姐姐听说妹妹回来了，仔细打扮着；弟弟听说姐姐回来了，准备宰杀猪羊。打开各个房间的门，坐坐各个房间的床，脱去战斗时的铠甲，穿上以前的衣裙。木兰对着窗户梳理黑发，对着镜子仔细打扮。木兰娇羞的走到堂屋，伙伴们都大吃一惊：一起行军了十几年，竟然不知道木兰是个妙龄女郎。
