暮春之初的一天，曹操越另外两个好友——刘备，孙权到堂下品酒，席间曹操道出自己的心思：“二位贤弟，你们看现在这局势，二位可是有才之人，想不想各据地而治呀”孙权，刘备听罢，欲言不想，可想；“人在屋檐下，不得不低头”，默认吧！酒后两人满怀心事的离开曹府，各奔其地，刘备——西南蜀地。孙权——江东吴国，从此三国鼎立形成。
但是，曹府一聚之后不久，曹操以狭天子而令诸侯，想将孙。刘二人的政权扼杀在摇篮里，因此举兵南下，驻兵长江北面。这下可急坏了孙权，他及忙找来鲁肃，问到；“鲁兄，你说该如何是好？”（用人之际，放下面子），“权哥，我看还是去找刘兄好”（不客气的称兄道弟）“好，你快快去请”。刘备骑着的卢马应邀而来。帐下刘备孙权商议对策，准备应用“四渡赤水”战术。但是，当下遭到南阳幕名而来投奔的诸葛亮的反对，他认为“四渡赤水”战术不适用这次作战，当时正盛行东南风，“四渡赤水”只会损兵折将，反无胜算，这时，鲁肃应声而道：“诸葛兄所言甚对”。“不如用火攻”，孙权旁边的大将周瑜说到公谨兄，你的想法正合我意”，周瑜不屑地看了诸葛亮一眼（我想出来的，你倒是会说），诸葛亮有些不悦，但仍带着笑容。（不怪是大人物呀）。
终于开战，曹操在对岸用高音喇叭喊降。黄盖应声而去。曹操喜出望外而呼：“还是黄盖老兄识相”。曹操还把战船用铁索连起，准备大设宴席款待黄盖，还没等黄盖上船，已看见黄盖之船着火，正朝曹军开来，曹操大喊；“盖兄何必开此玩笑”，黄盖在小船上边饮酒边看火势，大呼：“快哉快哉”。手下问是否杀过去。黄盖阻拦道：“放他去吧，看他也有如此好心”，黄盖随后返航而归。
曹操带着一些被火烧得面目全非的士兵仓皇向华龙道逃去，但诸葛亮怀恨这么多年来都没有到卧龙岗去请他出山。于是想教训以下这个枭雄，于是就来关羽去华龙道阻击曹操。关羽乃去。
曹操逃到华龙道时，实在是疲惫之极，想在此租一套宾馆住下，但是关羽还是先到了一步，把宾馆先包了。曹操到时，便去包房，可房主说被人给包了，曹操大怒说道：“你可知道我是谁？”“曹大奸贼嘛谁不知道”随后从宾馆里走出一个彪头大汉，此人正是关云长，曹操吓得直哆嗦，忙说：“云长兄，你想干啥？”，没事，就是好久没和你喝酒了，想请你小叙一下，品品新进口的葡萄酒”，关云长说道。“多谢，曹某谢辞”随后曹操带着残兵继续北逃。
关云长帅兵回到汉中，见诸葛，说道：“军师，曹操已逃走，我并无阻拦，不忍杀之，想放他一马。”诸葛亮知道关云长曾经和曹操有交情，所以说：“我正是要你不要杀他，才派你去”。可心里却想：“哎呀，怎么会派你去呢？坏我报仇大计。”
曹操回魏后，不久因患忧郁证，服了西药，因药物过敏死去……
