曹操兵败赤壁，心里并不服气。一年后，他又率领几十万人马.来到赤壁，准备再与周瑜大战一场。
曹操准备得很充分，他找来了许多游泳教练，教士兵们游泳。又请来铁匠，把战船上包了一层铁皮，这样就不怕火烧了，而且，他还积极地开展科研活动，发明了当时最先进的武器，类似于今天的鱼雷和深水炸弹。
周瑜也不甘示弱，他还是请来了刘备一起对付曹操，诸葛亮仍然是总参谋长。诸葛亮想:一计不好二用，他请周瑜警戒好江面，自己则带了若干人马，天天在岸边捣鼓，一副悠然自得的样子，这可把刘备和周瑜急坏了。“军师，大战在即，事关你我存亡。非同儿戏。”于是，诸葛亮带他们到阵地边看了一通，只见隐蔽的地方架起了六门大炮，从不同的角度对准江南。刘备和周瑜见了，知道诸葛亮早已胜券在握，会意地柑视一笑。
终于到了双方开战的日子，曹操的船队遮天蔽日而来。诸葛亮付周瑜说:“赶快派几只小船出江迎战。只许败，不许胜。”于是，老将黄盖又带着几条小船，向曹操的船队发起了攻击。曹操喊道“放炸弹!”咬唆两声，两颗炸弹冲向黄盖的船队，在船边炸起了冲天浪花，“吓”得黄盖掉头就跑。曹操得意扬扬，下令全速追击。
当曹操的船队全部进入了大炮的有效射程之内，诸葛亮一声令下，“轰轰轰”，六炮齐发，江面上像开了锅，曹操想掉头逃跑已经来不及了，一发炮弹在船边炸响，曹操掉入水中。他好不容易抓到一块木板，顺流漂去。不知过了多久，他才爬上岸。远远望见一队人马往这边来，曹操想这下有救了。等到跑近一看，吓得他两腿一软，坐在地上。原来来者正是“千里走单骑，过五关斩六将”的关公关云长。这次关公没有像上次那样发慈悲，只听一声“拿下”，曹操乖乖地束手就擒。
