在美人鱼离开后，王子觉得心里空落落的，感觉少了什么。突然，王子想起了她，她就是当初救他的那位美丽善良的女孩。
之后，王子带着他的士兵们，来到了当时美人鱼救王子的海边。在王子的眼前出现了当时美人鱼救他的那一幕以及后来与之见面的种种画面。想到这里，王子流下了伤心的眼泪，眼泪透明的像珍珠一样流入海中。就在这一刻，奇迹的事情发生了。只见一堆堆泡沫和王子流下来的眼泪融合在了一起，渐渐了形成了一个人形。看到这情景，王子和他的士兵们惊呆了。再仔细一看，这个人形变成了美人鱼的王子。美人鱼用她美妙的声音温柔地对王子说：“我回来了！”王子对美人鱼笑了笑，紧紧地抱住了美人鱼，两个人都流出了幸福的眼泪。
王子带着美人鱼回到了他的皇宫。找到了他的母后，请求母后取消与邻国公主的婚礼并要求与美人鱼结婚！皇后同意了这一要求，为王子和美人鱼举行了盛大的婚礼，之后美人鱼和王子就幸福的生活在一起！
