一天早晨，一只美丽的公鸡来到一片绿色的草地上唱歌，狐狸听见公鸡的歌声，拍抂空空的肚皮说：“公鸡，别得意，看我怎么收拾你。”于是就偷偷地跟在公鸡的后面，想吃掉公鸡。
公鸡走着、唱着，忽然，听见后面传来一阵“沙、沙、沙”的声音，回头一看，惊呆了，原来是一只狐狸跟在身后。公鸡收紧了翅膀问狐狸：“你老跟在着我干什么？”狐狸装出很亲热的样子，拍拍公鸡的翅膀说：“可爱的公鸡弟弟，你一个到底要上哪儿去呀？我俩交个朋友一起去玩耍吧！”
公鸡知道狐狸没安好心，就展开自己的翅膀，瞪大眼睛说：“我才不想跟你做朋友，我有猎人爷爷在后面。”于是便大叫：“猎人爷爷，您要抓的狐狸在这里。”狐狸听了吓得抱头身就跑了。
聪明的公鸡看着远去的狐狸非常开心，昂着头，唱起了《早晨》的歌。
