自从九色鹿被落水者背叛后，它来到了一个树木茂盛、鸟语花香的森林里，森林里从早到晚的鸟叫声连绵不断，这里人迹稀少，因此十分美丽，有许多小动物，是个打猎的好地方。
九色鹿在森林里吃草，它雪白的双角仍然是那么锋利，与当年的九色鹿的模样一点都没变。再说落水者吧，自从他背叛了九色鹿之后，钱财没得到，家里反而愈来愈穷，没办法，他只好进山打猎来维持生计。
几年后，九色鹿与落水者相遇了，落水者很惊讶，他的眼睛瞪得大大的，双手不停地颤抖着，双脚想跑，却像被钉子钉住似的，牙齿“咯咯”地响，九色鹿心想：这个衣冠禽兽，他是不是又来追杀我？而落水者却想：它会不会因为当年的事而杀了我吧？
落水者顿时双膝一跪，两只手合在一起，害怕地说：“九色鹿大爷，请您饶了我吧！”九色鹿生性忠厚，也不忍心杀死他，这时，白鸟出现了；并唱道：
人类枉自披人皮，
表面善良伪君子。
禽兽自当讲仁义，
放你生路快快滚！
落水者听了，心里想：它们既然放我一条生路，我就再带几根灵芝回去吧！九色鹿问道：“还不快走？”落水者始终改不了贪婪的本性，他小声地问道：“可否让我带几根灵芝回去？”九色鹿脸上立即布满阴云，想：我不计前仇，放他一条生路，他竟然还要占便宜？九色鹿生气地说：“放你生路，你不走，莫非逼我动手？”落水者听到后，吓得连滚带爬，出了山。从此，山中又恢复了宁静的生活。结局是：落水者因为整日提心吊胆而被吓死了，九色鹿则一直快乐地生活着。
