乌鸦被狐狸骗走了嘴里的肉，开始有点心疼，但念一想，又兴奋起来：原来我有一副金嗓子，我怎么没早发现呢？乌鸦看见歌星有钱又受人尊重，也想当大歌星，便去找黄莺学唱歌。
黄莺看了乌鸦的嗓子，认真地对它说：“你必须先把嗓子练好！ ”
没等黄莺说完话。它就不耐烦地说：“这要练到啥时候，我，歌唱天才乌鸦，你竟然嫌我嗓子不好。我再也不理你了！”说完话，乌鸦就拍拍翅膀飞走了。
乌鸦飞到了画眉那儿学唱歌，没的画眉开口，乌鸦就请画眉教它几曲流行歌曲。画眉很认真地唱了。乌鸦把画眉唱歌的姿势和歌词一一记住，连谢也不谢，就美滋滋的飞走了。
第二天，乌鸦在动物剧院门口挂出一个大招牌：歌唱天才乌鸦演唱会。大家感到很奇怪，这天剧场里竟坐得满满的。乌鸦穿着黑礼服出场，它在演唱是很卖劲，大家觉得还不错，都鼓了掌。乌鸦看到这一切，十分得意。
乌鸦的名气越来越大，真的成了歌星了，它骄傲起来，心想：黄莺、画眉算啥东西？我乌鸦才是顶刮刮的！
一天，幼儿园的芦花鸡老师请乌鸦为小朋友唱歌。乌鸦问：“给多少肉啊？“ 肉？肉是给小朋友的呀！”芦花鸡恳切的说。乌鸦不耐烦地挥挥手：“没肉就不唱。”芦花鸡失望地走了。
于是大家都知道，要请这位大歌星，必须准备肉。
一次，为了庆祝百兽之王的生日，大象买了好多肉，请乌鸦演唱。乌鸦看着这些
肥的冒油的肥肉，一口就答应了。
生日宴会开始了，乌鸦昂首挺胸的出场了，得意的唱着、跳着。
“还是那几首歌！ ”大家听厌了。他们哪知道乌鸦只会这几首歌。正当乌鸦唱得正起劲，忽然听到台下一片鼾声。大家都睡着啦！
从此，谁也不愿听乌鸦唱歌。这只贪婪的乌鸦再也没找着肥肉，只好“哇哇”干叫着，飞回老窝去了。
