很久以前，有一个“文具王国”，国王名叫“刨笔刀”，它的国民有铅笔、蜡笔、水笔、直尺、三角板等。本来大家生活得很幸福，后来来了个“黑王角”的坏蛋，他想霸占这个国家，于是战争开始了。
这天，铅笔和水笔一起出去玩，遇到黑王角，他使出了一招“黑旋风”，把铅笔和水笔捉回基地。黑王角对水笔施了一个魔法，让他对自己的话言听计从，然后派他回去做卧底，铅笔就被关在牢里。
水笔回到基地，因为他是主将，刨笔刀很信任他，把全部作战方案告诉了他。水笔找了个机会，又回到黑王角的身旁，报告了作战方案。
由于告密，刨笔刀的队伍遭受了大败，毛笔也被黑王角抓了，也关在了牢里，铅笔把事实告诉毛笔，毛笔气愤的骂黑王角：“黑王角你这个垃圾，你只会用下三滥的办法。”黑王角的主力大将黑文角听见了，他对毛笔用了刑法，用盐和辣椒灌毛笔，毛笔痛不欲生，几次昏死过去，最后被拖回牢房，铅笔看见了非常伤心，他对毛笔大哥说：“这仇我一定要报！”他时刻想着怎样逃出去，他利用吃饭用的叉子，挖地道，挖了很久，发现了一个盒子，打开一看，有一张纸条让他非常开心，上面写着：“向前5米挖下去有一个洞，通向文具王国。”
铅笔逃出了牢，回到王国，把事情经过告诉国王听，国王气愤的说：“好一个黑王角，居然用这样卑鄙的方法对付我。”黑王角发现了铅笔逃走了，把守铅笔的士兵杀了，并且准备派兵进攻文具王国。
几天后，黑王角派出的十万人马在文具王国的城楼下大声呐喊：“小小国王，乖乖投降。要不我们就要冲进去啦！”直尺和三角尺拉响警报器，双方进行了激烈的战斗。
因为兵力悬殊，文具王国处于劣势，国王叫橡皮想办法，橡皮说：“我们是打不过黑王角的，还是去请家具国王来援救。”钢笔说：“不行，我们死了也要保护王国。”这时黑王角的军队已经进攻了，刨笔刀说：“这是个命令，快走！”大家只能含泪从后门撤退了。黑王角冲进城，使出绝招“鬼破天”，一剑插在地上，整个文具王国全部毁了。许多士兵都哭叫起来：“我们的家园没了。”刨笔刀说：“谁说没了，我们只要齐心协力，家园是可以重建起来。”
第二部
经过几天几夜的长途跋涉，文具国王带着他的部下到达了家具王国的领地。
钢笔恭恭敬敬地说：“我们是文具王国，能让我见你们的国王吗？”电视通报了家具国王“桌子”，家具国王接见了他们，刨笔刀把事情的经过告诉了桌子听，桌子气愤地说：“好一个……。”外面突然吵了起来。
刨笔刀、桌子和大将们出去一看，只见水笔跪在门前，刨笔刀说：“水笔你来干嘛？”水笔连忙说：“以前我被那个黑王角利用了，现在我已经清醒了。”刨笔刀认真一看，说：“你不是以前的水笔，我们的眼珠是黑色的，而你的是红色的，与黑王角的一样。”桌子说：“枪炮手攻击。”水笔也说：“枪炮手攻击。”这时双方的枪炮手从地下跳出来，一齐射击，水笔带着几个人撞击大门，准备冲进去，里面顶着是柜子，柜子顶不住了，椅子又扑了过去，“床子、门和电脑我们出去与他们拼了。”桌子说。一打开门，所有士兵都停止发射，水笔跳了出来，桌子出了一招“冰雷”，水笔也出了一招“火速”，桌子的战斗不够强，被打了回去。
橡皮又想到了一个办法：“水笔和椅子的合体机也许能胜过黑王角，不过我们得先把水笔唤醒。门和木桶的合机可以战胜水笔的“火速”。”门和木桶冲出去，使用合机削弱了水笔的战斗力，把水笔捉了回来，刨笔刀给水笔喝了解药，水笔清醒了，他对自己以前做过的事一无所知，铅笔把经过说给水笔听，水笔听后十分气愤，“国王让我回去做内应，将功赎罪。”于是他们做了周密的计划，又把水笔送回了黑王角的营地。
黑王角不知情况已经变化，他对水笔带回来的信息深信不疑，并把52次的攻击方法全部告诉水笔，水笔趁别人不注意把信息放在信鸽里，很快信息就到了刨笔刀的手里。
根据得到的情报，刨笔刀、桌子组织军队进行了反击，结果黑王角惨败，只剩下黑王角、黑文角及一小部分的兵队逃跑到山沟里了。
刨笔刀收复了领地，水笔和椅子也练成合体机身，于是他们就向山里进发，黑王角见势不妙，狼狈地逃走了，路上黑王角碰上了钢笔和圆规阻挡，由于战斗力不敌黑王角，结果圆规被打断了腿。在紧急关头水笔和椅子赶到，使出合体击的最后一招“雷速金钢斩”，黑王角用“鬼破天”，双方进行激烈交战，最后黑王角法力不敌水笔和椅子的合体击法，被打翻在地，水笔说“黑王角你这个你也有今天，我要为死去的兄弟报仇，水笔使全身气力，只听“怦”的一声，黑王角死了……
从此，文具王国的居民又过上了幸福的生活。
